2023-04-23 10:30:40
爱康国宾私有化之争落幕之后，持续了一年多的民营体检行业的平静再度被打破。
在一场极具互联网气息的发布会上，蛰伏了一年半的爱康国宾创始人张黎刚身着黑色T恤和牛仔裤高调亮相，并宣布将布局高端和检后市场。而近期，体检行业另一大佬美年健康(002044.SZ)两度发布公告，同样也在加码高端体检。在业内看来，随着民营体检业两大巨头格局逐渐形成，下一轮商业竞争已经箭在弦上。
在会上，张黎刚痛陈了目前体检行业存在的多个问题，如体检报告缺少解读服务、体检异常后缺乏专业解决方案、以及万一罹患癌症等重病，缺少有效的医疗资源对接等。
张黎刚告诉第一财经记者，中国的民营体检从1998年诞生于北京，经过20多年的商业化发展，经过了行业第一阶段，即提供不同于医院体检的感受，同时以连锁化经营对应了大公司的需求。传统模式成就了民营体检行业，但问题也随着而来。目前民营体检业以B2B客户为主，由于门槛不高，行业竞争激烈，体检企业间的价格竞争带来了很大的压力。
在张黎刚看来，国人对于健康的重视程度逐年增长，体现在目前体检市场每年有20%的增长，但是20%未必是人数增长，而是体检项目增多带来的。民营体检正在进入一个变革时代，行业需要更多的创新来保证增长。
记者了解到，爱康的战略布局也随着改变，改为侧重于高端化和检后市场。一方面爱康的团队客户占总客户的80%，张黎刚希望在企业付费套餐的基础上，增加个人付费的个性化项目，从而挖掘存量市场。另一方面，借助产品、设备和服务的差异化，包括液体活检和基因筛查等针对癌症和心脑血管疾病的深度检查项目吸引更多的用户，特别是个人用户，争取市场增量。由于个人客户利润更高，目前个人客户也是体检机构争夺的重点。
值得注意的是，爱康加大了对检后市场的布局力度，包括投资了好大夫在线和一家海外远程会诊公司，并准备将其接入爱康平台，为用户提供检后咨询、会诊、国内和海外就医等服务。
张黎刚解释称，在以往的体检过程中，对异常指标后体检中心就不再介入，但从指标异常到真正患病间，存在很大的健康管理需求和服务市场空间。与此同时，爱康也在尝试发展齿科和高端门诊等线下业务，作为体检之后的延伸，而这也被认为是要从“医院抢生意”。
CIC灼识咨询创始合伙人侯绪超告诉第一财经记者，从线下渠道到线上渠道的改变，顺应了患者就医习惯逐渐被互联网改变的趋势，从服务的角度有助于民营体检公司巩固其市场地位。不过在延伸业务上，虽然部分民营体检公司在设备和健康管理上占优势，但目前一线医疗专家资源依然集中于公立三甲医院。此外，门诊收入占到医院整体收入的3成，检查收入又占到门诊收入的两成，如此高的比例，医院一定不愿意将蛋糕分给民营体检公司，因此在这一领域民营体检公司将会有较高的进入壁垒。
记者了解到，爱康国宾拥有多款针对癌症和重大疾病的高端检测产品，相对于传统体检的价格而言，门槛明显提高。例如防癌三宝产品，最便宜的包含针对肠胃癌筛查的体检产品为3988元，而整体服务打包价格则近6万元，除了正常体检套餐外，还包括18种常见癌症筛查，49个基因，298个位点，早期肺癌筛查，更多基因的检测、会诊服务和保险。
张黎刚认为，目前中国死亡最多的两类病例为癌症和心脑血管疾病，因此大多数体检的需求一个是筛查癌症，一个是查心脑血管疾病，出于对死亡的担心，关注度较高。爱康国宾的用户中，80%都是企业买单，但个人客户的比例正在上升，2016年服务了约560万人次，个人买单接近100万人次。
事实上不只是爱康在加码高端市场，作为爱康国宾主要的竞争对手美年健康，也在高端领域不断扩张。据了解，美年健康较早时以中端大众消费市场为主，从一到四线都有布局，但收购了慈铭和美兆等品牌之后，逐步完成了慈铭奥亚、美兆两个高端品牌的市场布局。其中美兆体检预计在未来1-2年完成20家体检中心的布局。美年大健康布局战略则为2017年准备在巩固一线的基础上，二线补缺，三四线城市大力下沉。
去年开始，美年健康也宣布对体检产品进行高端化升级。而6月15日和25日，美年健康连续发布公告，加码高端市场布局。据财通证券分析师沈瑞研报显示，美年健康也在关注体检入口生态圈及相关延伸业务，包括健康大数据、基因检测、远程医疗等方面。不过美年健康方面向第一财经回复表示，由于其他原因，近期暂时无法接受采访。
北京鼎臣管理咨询创始人史立臣则表示，目前国内对于高端体检的需求正在逐年提升，国内包括美年和爱康都在布局高端市场，一方面高端化有利于提升品牌知名度，从而获得更多客户;另一方面，团购体检市场已经基本饱和，增长变得困难，除了高端化，检后市场的慢性病管理和健康管理都会成为新的增长机会。但过去民营体检的高端项目距离欧美、日本等还有较大差距，向高端转型能否有成效还值得观察。
记者了解到，高端化竞争的背后，也是民营体检行业竞争的体现。
侯绪超告诉记者，2015年美年大健康收购了慈铭体检部分股份后，打破了此前美年大健康、慈铭体检及爱康国宾三足鼎立的局面，形成了两强争霸的局面。
虽然两者在客单价、布局等方面有不同，但单从数据上看，两者目前正在同一起跑线上。
6月22日，爱康国宾发布了截至2017年3月31日的2016财年报告，全年收入4.4亿美元，近30亿人民币，年收入净额增长24.5%，毛利润为1.7亿美元同比增长8.6%，其中在2-3线城市增长49.2%，目前在50个城市拥有152个医疗中心。
公告显示，美年健康2016年全年收入30.8亿元，同比增长46.8%，2017年一度季度淡季收入为5.5亿元，同比增长79.6%，目前拥有300多家参控股体检中心，而计划在未来2年里将门店数字增加至500家。
记者了解到，公开资料显示，目前美年健康在民营体检的市场份额上占20%左右，但对于全国体检市场来说占有率还相对有限。
长城证券分析师赵浩然提供的数据显示，目前体检市场主要参与者包括公立医院体检科、民营体检机构，其中公立医疗机构市场占比约为75%，民营体检中心约为7000多家，市场较为分散。目前美年健康在整体市场的份额中占5%左右，市场存在比较大的整合空间。
业内认为，两者作为民营体检业的第一梯队，应该竞合开拓民营体检市场，毕竟对于两者来说，目前民营体检业最大的对手还是公立医院，而民营体检业还有很大的发展空间。
不过两家公司此前的竞争并不完全在业务领域。
此前美年健康“搅局”爱康国宾私有化，爱康国宾反过来又实名举报美年健康违法反垄断法，这也让这两家体检公司的关系变得微妙。
在侯绪超看来，两强争霸将促使双方更多的精力投入与高端、先进体检手段，从而带动行业向高端和深度发展，差异化竞争抢食公立医院的市场份额。同时也会促成两大巨头继续对中小民营体检企业形成整合，未来市场集中度将进一步增加。
根据申万宏源的研报，第三方Frost&Sullivan预测显示，2015年民营体检市场规模为165亿元，预计2020年将达到549亿元，民营体检占全国体检市场份额也将由17.6%上升至22.9%。
史立臣表示，在目前阶段，出于对医院背后强大的医疗条件的考虑，目前消费者对公立医院的信任度依然很高，在目前民营体检中心和公立医院合作或是更好的选择。从业务上看，未来民营体检业业务放量可能性最大的是个人业务，但是要实现快速增长，在人才积累、检测技术、服务水平、诊疗水平等方面，还有很长的路要走。